Checkliste - Erbrecht

Personalien der/des Betroffenen/Erblassers/Testierenden/Schenkers

• Name, Vorname, Wohnort, Geburtstag und -ort

Personenstand

• ledig, verheiratet, getrennt lebend, geschieden, verwitwet, wieder verheiratet, Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

Staatsangehörigkeit

Abkömmlinge

• eheliche Kinder, nichteheliche Kinder, Adoptivkinder, legitimierte Kinder, behinderte/pflegebedürftige Kinder

Eltern, Großeltern, etc. und deren jeweilige Abkömmlinge

Güterstand

• gesetzlicher Güterstand der Zugewinngemeinschaft
• durch Ehevertrag modifizierte Zugewinngemeinschaft
• Gütertrennung
• Gütergemeinschaft
• ausländischer Güterstand
• eingetragene Lebenspartnerschaft

vorhandene Verfügungen von Todes wegen

• handschriftliche und notarielle Testamente, Ehegattentestamente,  Erbverträge, Hinterlegungsbestätigung eines Amtsgerichtes

Überlassungs-, Schenkungsverträge

Erb- und Pflichtteilsverzichtsvereinbarungen

Verträge zu Gunsten Dritter (Lebensversicherungen, Sparbücher mit Drittbegünstigung)

Vermögensverhältnisse (Privat- und Betriebsvermögen)

• Grundstücke (Grundbuchangaben, -auszüge)
• Gesamthandsanteile
• bewegliche körperliche Sachen
• Wertpapiere und sonstige Vermögensrechte
• Auslandsvermögen
• Verbindlichkeiten 
• Personengesellschaftsanteile (Handelsregisterangaben)
• Kapitalgesellschaftsanteile (Handelsregisterangaben)

weitere Unterlagen:

• Korrespondenz mit Nachlassgericht
• Korrespondenz mit Gegenseite (Aufforderungen, Fristsetzungen) 
• Erbschein, Testamentsvollstreckerzeugnis, Ausschlagungserklärung, Anfechtungserklärung
• Rechtsschutzversicherung